| 上课时间： 2024年8月29-30日 |
| | 上课地点： 济南 | | | | 课程人气：
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【课程背景】
2024年是新中国成立75周年，也是全面落实2023年中央经济工作会议和中央金融工作会议精神的开局之年。近期国家出台了一系列新的政策文件，包括国办“35号”文、“47号”文、“14号”文、“91号”文、“115号”文、2024年第17号令、“发改办投资〔2024〕227号”文、政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）及“134”号文等，对当前政府投资项目、融资平台公司的各类融资、基础设施和公用事业项目、PPP项目和EOD项目运作逻辑和实施方式都将产生重大影响。国务院总理李强曾强调：从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；发行并用好超长期特别国债，高质量做好“两重”建设，为推进中国式现代化提供有力支撑，并与“十五五”发展需求相衔接。近期召开的二十届三中全会在政府投融资和财税改革方面释放了向好信号和利好消息，将对政府投融资和债务化解产生深远影响。
【课程对象】
1、各级地方政府、发改、财政、金融、国资、教育、科技、环保、住建、交通、水利、农业、文旅、卫健、能源、经开区、园区管委会等政府职能部门负责人及相关人员；
2、各类平台公司及相关央企、国企、上市公司高管及相关人员；
3、银行、证券、基金、信托、保险等金融机构高管及相关人员；
4、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等专业机构负责人。
【课程大纲】
（一）当前投融资最新形势分析和相关政策解读
1、二十届三中全会精神解读与深化财税制度改革分析；
2、《关于政府和社会资本合作（PPP）存量项目分类处理的意见》（国办函〔2023〕91号）解读；
3、《关于规范实施政府和社会资本合作（PPP）新机制的指导意见》的通知(国办函〔2023〕115号)解读；
4、国办35号文、47号文、14号文及134号文解读；
5、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2024年第17号令解读；
6、国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》的通知（发改办投资〔2024〕227号）解读;
7、国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》的通知解读;
8、国务院《关于规划建设保障性住房的指导意见》及金融监管总局《保障性住房开发贷款管理办法》解读；
9、国务院《关于积极稳步推进超大特大城市“ 平急两用 ”公共基础设施建设的指导意见》及金融监管总局《“ 平急两用 ”基础设施贷款管理办法》解读；
10、国务院《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》及金融监管总局《城中村改造贷款管理办法》、《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》解读。
（二）地方政府专项债、超长期国债项目谋划与申报
1、2024年政府专项债券投资领域变化及解读;
2、政府专项债券及组合融资实务与案例;
3、发行政府专项债券前期材料准备；
4、专项债发行的流程和评估要点、发改和财政系统审核的关注点；
5、专项债项目的还款来源、收益增强方式、典型审计风险及应对措施；
6、超长期国债概念、申报范围、申报流程及申报报告主要内容；
7、超长期国债支持项目主要方式及审核重点内容；
8、超长期国债项目储备谋划实务；
9、中央预算内资金申报要点及项目谋划思路。
（三）新政策背景下基础设施项目谋划包装及案例
1、项目谋划储备概念与内涵；
2、政府投资项目与企业投资项目包装谋划及案例；
3、项目高质量谋划与储备实务（分级、分类、分期）；
4、基础设施项目整体打包谋划实操要点及包装谋划的案例分享。
（四）政府隐性债务界定与融资平台公司存量债务化解实务及案例分析
1、地方政府承诺财政资金偿还项目融资及案例；
2、构成政府中长期支出责任(产业基金、 PPP、购买服务)及案例；
3、地方政府部门向本地国企借款及案例；
4、政府购买服务合同将工程和服务项目打包及案例；
5、由通报8起隐性债务问责典型案例引申到基础设施实务操作；
6、融资平台公司债务与地方政府隐性债务的关系及化债配套政策；
7、融资平台公司债务重组化债途径、债务置换方式及案例；
8、融资平台公司通过展期、 降低利率化解到期债务的方法及案例；
9、债务重点地区融资平台公司债务化解方式；
10、深化财税制度改革对地方政府债务化解产生哪些影响。
（五）地方平台公司转型升级及案例分析
1、平台公司化债思路、主要方法及发展的政策机遇；
2、平台公司如何市场化转型、做大做强；
3、平台公司转型的六大策略；
4、平台公司如何利用数据要素形成新型资产与授信融资工具。
（六）PPP新机制与特许经营专题实务解析
1、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》主要条款解析；
2、PPP新机制与特许经营解析及存量PPP项目的分类处理及案例；
3、民营企业参与特许经营项目持股比例分析及案例；
4、新机制PPP项目回报、补贴机制及实施重点问题的把握；
5、已处在正常运营的PPP项目处理方式及案例；
6、2023年2月以前已签约但未开工项目及2023年2月1日-11月8日推出的PPP项目（含特许经营项目）处置及案例；
7、特许经营方案编写大纲、特许经营协议（编制）范本应用与实操。
（七） “三大工程”项目谋划与运营
1、城中村改造项目信息和资源及项目融资模式；
2、“平急两用”项目开发技巧及项目融资模式；
3、保障性住房项目全流程实战及项目融资模式；
4、“三大工程”项目开发实战技巧要点及实战案例解析；
5、“三大工程”建设与国债投资。。
（八）城市更新业务推进模式及案例
1、政府主导模式、政企合作模式、市场化模式；
2、城投公司参与城市更新路径及案例；
3、城市更新中土地开发一二级联动及案例；
4、城市更新项目融资方式及案例；
5、城市更新中的财政支持政策与金融政策。
（九）盘活存量资产政策解析及实务案例
1、中央盘活存量资产的政策要点分析和实施细则；
2、存量资产盘活的七大方式及政策要求；
3、盘活存量资产的步骤；
4、通过基础设施REITs方式进行存量资产盘活的实务要点；
5、通过PPP方式进行存量资产盘活的实务要点；
6、盘活存量资产的典型案例分析。
（十）片区综合开发市场化模式及案例
1、“投资人+EPC”方式引进社会投资人模式解析；
2、片区综合开发政企市场化合作模式解析；
3、片区开发“城市基金+社会投资+政府专项债+金融资本”模式探索；
4、片区开发综合性收入回报机制及避免过度依赖土地出让金措施；
5、片区开发项目可融资性谋划包装及案例；
6、平台公司、央企、国企、金融机构参与片区综合开发模式与案例分析；
【授课师资】
邀请发改、财政、金融及法律等领域的专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。
【课程说明】
【主办单位】中房嘉业地产学院www.bjzfjy.cn
【时间地点】2024年8月29-30日·济南（具体地点开课前一周发送报到通知）
【培训费用】4800元/人，（费用包含讲师费、场地费、茶歇、印刷费、咨询费等；午餐自理。）
本课程也可以作为内训课程引进，让老师上门到贵公司做专题精彩分享
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